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不銹鋼工業焊管短期或見頂

  后期終端需求大概率走弱,庫存積累只是時間問題。不銹鋼工業焊管這一波基差修復行情已接近尾聲,不銹鋼工業焊管主力1810合約或面臨階段性見頂的風險,關注上方4200元/噸壓力及量能變化。

    7月的第二周,不銹鋼工業焊管逆勢反彈,主力1810合約大漲4.74%,在隨后的兩周又分別上漲了0.66%和3.21%,強勢突破4000元/噸。我們認為,本輪上漲主要是供給收縮、庫存持續下降等因素引發的,但由于需求釋放不穩定,加之期現貼水基本修復,不銹鋼工業焊管或面臨階段性見頂的風險。

    環保限產壓縮鋼材供應

    本輪不銹鋼工業焊管大幅上漲的關鍵因素在于政策變化。7月3日,國家發布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,是一項比2017年采暖季限產政策涉及范圍更廣、時間跨度更長、影響不銹鋼工業焊管產能更多的長效計劃,意味著環保限產將趨于常態化。在空氣質量較好的7月,唐山市突然傳出限產消息,使得淡季供應格局出現變化。公開信息顯示,唐山市7月20日開展污染減排攻堅行動,至8月31日結束,歷時43天。預計下半年將有更多城市加入到“藍天保衛戰”中。

    限產對帶鋼、型鋼影響均較大,直觀反映在鋼坯價格上。截至7月28日,唐山鋼坯報3800元/噸,已連續4天上漲,累計上漲了60元/噸。我國粗鋼產量依然節節攀升。上半年,全國粗鋼產量45116萬噸,同比增長6%,增速同比提高1.4個百分點。我們認為,其中重要的因素是,今年鋼價行情不錯,企業盈利可觀,目前鋼鐵企業銷售毛利已經提升至每噸500—1000元之間。

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